経営者人生の終わりと始まりに
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スモールM&Aを行う際に知っておくべきルールや業界の常識、
リスクを回避するための知識をお伝えするオンラインセミナー。引き継いでから「困った!」とならないために。

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M&A引き継ぎ起業のススメ

起業の新しい形である「M&Aによる引継ぎでの起業」について経験豊富なアドバイザーが自身の事例も含めてお話しします。ピッタリの案件があればご紹介も可能。

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M&A関連NEWS

今と未来に価値あるM&A

会社の設立時、将来像だけでなく最終的な行く末までを
思慮された経営者様はどれだけお見えでしょうか。

大廃業時代の到来

中小企業の経営者年齢の最多数は
より高齢へ移動しています。

後継者が決まらず引き継ぎが行なわれない企業が
過半数を越えていると見られています。


※出典元:経済産業省METIJOURNAL(2017年9月)

中小企業の廃業する理由

業績が良い、将来性があるにも関わらず
「後継者がいない」。
その為に廃業の道を選ばれる事も。


※出典元:日本政策金融公庫総合研究所
「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」
(2016年2月)

現在ほどM&Aの認知度が高くなかった以前の、
中小企業の行く末は、望む・望まないはさておき、

・承継できるか
・廃業(休眠含む)するか
・IPOできるか
・倒産するか

上記の内、いずれかとされていました。

中小企業の新しい選択肢 M&A

中小企業のM&Aを手掛ける
上場3社の成約組数

実は1800年代から既に行なわれていたM&A。
2000年代の大手企業による敵対的買収がニュースで広まり、M&Aは「乗っ取り」「身売り」など
ネガティブイメージがつきまとうようになりましたが、

現在では認知度も上がり、
中小企業の廃業問題の解決方法にM&Aが選ばれています。


※出典元:日本政策金融公庫総合研究所
「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」
(2016年2月)

M&A 譲渡側(売り手)メリット

  • 培ってきた技術やノウハウ、事業を未来へ繋ぐ事が出来る
    身内、社内に関わらず、後継者に引き継ぐ為には資金や債務など様々な問題が発生します。
    M&Aでなら資金面、スキル面共に適任であり価値を理解してくれる企業による経営が可能です。
  • 従業員や取引先への問題回避
    株式譲渡でのM&Aでは、原則従業員の雇用はそのまま引き継がれます。
    また、取引先への影響などの様々な問題を防ぐことが可能です。
  • 経営の改善が見込める
    譲受側からの別視点で、今まで見落としされていた事業が改善する可能性があります。
    また、お互いの技術やノウハウにより相乗効果が生まれ新規市場開拓に繋がります。
  • 事業の効率化
    自社で持て余してしまっている事業だけを売却することが可能です。
    コア事業に集中することで会社をより効率よく経営することができます。
  • 譲渡利益の確保
    廃業の場合、精算したあとに資金が残るとは限りません。
    M&Aなら株式譲渡による利益で引退後の生活資金を得ることも可能です。
  • 培ってきた技術やノウハウ、事業を未来へ繋ぐ事が出来る
    身内、社内に関わらず、後継者に引き継ぐ為には資金や債務など様々な問題が発生します。
    M&Aでなら資金面、スキル面共に適任であり価値を理解してくれる企業による経営が可能です。

M&A 譲受側(買い手)メリット

  • ローリスクかつスピーディーな事業展開・起業
    事業を一から始めると時間と資金がかかる上に失敗する可能性も否めません。
    M&Aでは初期失敗のリスクを抑えつつ、「時間」を大幅にカットする事が可能です。
  • 既存事業の弱点克服・強化
    自社の弱点とされていた部分をM&Aでカバーすることが可能です。
    商品や営業、配送部門などを補完することで売上の拡大や新規市場参入が見込めます。
  • 優秀な人材や技術の獲得
    培われてきた技術やそれを支える優秀な人材を自社で獲得する事が出来ます。
  • ローリスクかつスピーディーな事業展開・起業
    事業を一から始めると時間と資金がかかる上に失敗する可能性も否めません。
    M&Aでは初期失敗のリスクを抑えつつ、「時間」を大幅にカットする事が可能です。

弊社の特徴

弊社は、仲介しかしない会社ではありません。



経営者(会社)様の置かれている状況や環境を踏まえて、
仲介の方がいい場合とそうでない場合がございます。

仲介の場合、利益相反を指摘される方も見えますが、
秘密保持や成約のスピードを優先されるなら仲介の方が
いい場合もございます。


また譲渡側(売り手様)または、譲受側(買い手様)
どちらかのアドバイザーとして、M&Aを成功に
導くお手伝いもさせていただいております。

一般的に、M&Aの業界においては、
仲介だけをするかアドバイザーも引き受けるかの
選択となりますが、

弊社では、以下3つの取り組みにも力を入れております。


1つ目は、

現経営者様に自社株を所有したまま経営は第三者に任せる。
プロ経営者の活用というご提案です。

経営者になるには、相応の知識や経験が必要ではありますが、
本来、人間にはタイプがあります。
このタイプは、季節の春夏秋冬に置き換えることができます。

これを事業ライフサイクルに当てはめると、
現在、会社の置かれている環境や状況が成熟期であるのであれば、
秋のタイプの経営者が最も上手くハンドリングできるのです。

さらに、もう1つ弊社独自の年齢によるサイクル理論と上記の
タイプ理論を組み合わせた上で、現経営者(株主)様との
相性を加味して、経営を任せるプロ経営者をご提案致します。


経営から退きはしても株主としての恩恵を受けることができ、
株価が将来上がった際にM&Aにて売却益を得ることも可能です。

または、一定期間経過後、親族の方に経営を任せるという
選択も可能となります。



2つ目は、
現経営者様に、経営者を育てていただくという
M&A引き継ぎ起業というスキームのご提案です。

起業独立を考えている第三者に株式は売却しますが、
一定期間引き継ぎ(修業)する期間を設けて、
現経営者様が育てた会社をきちんと承継、そして
発展させていくプロセスを見届けていただきます。

会社を譲渡してハッピーリタイアするという
選択をご希望される経営者様もみえますが、
後継者をきちんと育てたいとお考えの経営様にお勧めです。

M&Aのプラットフォームが増えたことにより、
ゼロから起業独立をするより、本スキームを
希望される起業独立志望者が近年は増えてきました。



3つ目は、
弊社にて、株式/事業を譲受させていただくというご提案です。

弊社にて株式や事業を譲受し、
経営者様に安心して引退頂ける様に引き継ぎ業務を行ない、
再生や更なる発展を目指すスキームもご用意しております。



弊社は、ビジネスの創造、再構築を得意としております。
またグループ会社には、起業家支援を専門に行っている
会社もございます。それ故に、同業他社様とは異なる
ご提案も可能となります。


宅建士も在籍しております。
不動産M&A、M&Aによる不動産の売却等もお任せください。

弊社M&A実績一覧(2024年3月現在)

  • 引退したい経営者様からの全株式譲受・・・・・・・・・8件
  • 本業に集中されたい経営者様からの事業譲受・・・・・・17件
  • 後継者不足・再生案件からの事業譲受・・・・・・・・・21件
  • 上記理由以外での事業譲受・・・・・・・・・・・・・・4件
  • ゼロから立ち上げた企業の株式をMBOにて譲渡・・・・3件
  • ゼロから立ち上げた事業の事業譲渡・・・・・・・・・・7件
  • 譲受した企業の再建後、MBO含む同業他社へ譲渡・・・4件

報酬体系について 

譲渡でも譲受でもM&Aをご検討であれば、
既に何社かのM&A仲介(アドバイザー)会社様のサイトを 
ご覧になったり、セミナーに参加されていると思います。 


誤解を怖れずに申し上げると、
ある一定の規模以上の取引でないと、
M&Aを仲介(アドバイザー)している会社の利益にはなりません。 


上場企業や大企業が絡む案件であれば、
仲介会社の報酬は、数千万円から億単位にもなりますが、
売買代金が数百万、数千万円でのM&Aでは、
リスクや手間ばかりがかかり利益がでません。


つまり、引き受けてくれないか、
引き受けてくれたとしても最低成功報酬金額が適用されます。 
その金額は、実際の取引に対して負担になります。



中小零細(個人事業含む)の経営者様の中には、
インターネット経由のマッチングサイトで、
専門家をつけずに自分たちだけで相手を探したり、
交渉を行う方もみえます。



仲介(アドバイザー)会社をつけるべきか否か?
仲介(アドバイザー)会社をつけるとしたらどの会社がいいのか?


着手金、中間金、デューデリ(査定)費用の有無等、 
成功報酬のパーセンテージ、コンサルティングなど、
仲介(アドバイザー)会社様の提供するサービスや報酬体系を比較されても、
どの会社様が訴求されていることにも一理あります。


メリットもあればデメリットもあります。


仲介(アドバイザー)会社様の中には、上場企業も何社かあります。
上場企業だから安心な感じがしますよね。


家を建てるときの不動産会社や住宅会社を選択する
ときと似ています。
結婚相手を探すお見合い仲人会社とも似ています。


家族が幸せに住める家が欲しい、
最愛の人と人生を全うしたい、、、



M&Aをする目的は? 
譲渡する側にも、譲受する側にも目的や理由、
大事にしたいこと、最優先事項があります。


弊社は仲介(アドバイザー)での報酬を決めていません。


着手金が必要になるケースもあれば、
成功報酬だけでやれるケースもあります。
同業他者様のお力を借りることもあります。



お話をさせていただく中で、
お互いが納得できる内容、条件をご提案致します。
その取引だけの一過性のおつきあいを望んでいません。



弊社は、自社での譲受もお引き受けしています。
また一定期間、弊社からプロ経営者を提供させていただく 
ことも可能です。弊社には、社長(プロ経営者)の 
賃貸売買市場を普及させていく目標があります。



まだ26年足らずですが、私も経営者をやっています。 
株主であり代表取締役です。
個人で借り入れの連帯保証もしています。


また株主様から経営を任されている会社も数社ございます。
会社経営だけでなく、不動産投資も金融投資も山あり谷あり
経験してきました。


経営者人生における大事な節目に、
「誰を」パートナーとして選択されるか? 


ぜひ、無料相談をご利用ください。


実際にお逢いして、いろんなお話を伺ったり、
私たちの想いやスタンスをご説明できる機会を 
楽しみに待っております。

M&Aをサポートする専門家

一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会
JMAA認定 M&Aアドバイザー




Batonz 認定 M&Aアドバイザー
https://batonz.jp/


relay パートナー

https://relay.town/

株式会社MACD M&Aアドバイザー
曲尾 悟志

プロフィール

1972年 長野生まれ。
実家が自営業だった為、学生の頃から商売のイロハを学ぶ。
大学在学時に起業し、広告やイベント、人材派遣、不動産など30を超える業界に携わる。

また起業家支援の専門家として、
経済産業省後援ドリームゲートのアドバイザーや名古屋市の産学官連携コーディネーターとしても活躍している。

複数の起業経験だけでなく、自ら立ち上げた会社の売却や譲受した企業の代表として経営に携わるなど、
M&Aは仲介だけでなく、譲渡側と譲受側両方の経験もある珍しい経歴。

起業家、経営者、投資家として山あり谷あり、様々な状況や環境に身を置いてきたので、
綺麗事や正攻法だけでは解決できない資金調達や税務、関税調査など、
自らが当事者としてリアルに経験している点が他の優秀な経営コンサルタントやM&Aアドバイザーの方々との違いであり、
クライアントには企業経営者だけでなく、公認会計士や税理士、弁護士などの専門家も。

メッセージ 

同じ経営者だからこそ理解できることがあります。
上場と倒産、破産の経験はありませんが、会社が潰れるかもな、と眠れない夜は数え切れない程。

また従業員や取引先との人間関係にも良いことばかりではなく、
裏切り、夜逃げ、破産など、本来は経験しなくてもいいようなこともたくさんありました。
自慢できることではありませんが、挫折や失敗経験も豊富です。

また、同業や各専門家、銀行の方々とも積極的に情報、意見交換をするスタンスです。
様々な会合やセミナーにも参加しています。
クライアントにとって最もいいスキームを提案したいので、お力を貸してください。

47都道府県、全てをまわって、起業家や経営者をサポートしてきました。
これからも規模や業種、置かれている状況を問わず、
私達ができる最大限の価値とレバレッジを発揮し、日々ブラッシュアップしていきます。

必ずお役に立てるとは言えませんが、お一人で悩んでいられるなら、お声がけください。
お酒や美味しいものを食べることが大好きです。出張相談も承っております。

新しいモノの見方は、ギフトです! 

サービス

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簡単な流れと用語集です。

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JMAA認定 M&Aアドバイザー

Batonz 認定 M&Aアドバイザーhttps://batonz.jp/ 

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愛知県名古屋市東区大松町6-4

TEL:052-990-2929


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